La frase “si ganas dinero es porque otro lo está perdiendo” en el contexto del trading refleja una perspectiva conocida como juego de suma cero. Esta perspectiva sugiere que en las operaciones financieras, el total de ganancias y pérdidas entre todos los participantes del mercado es cero. Es decir, para que una persona obtenga beneficios, alguien más debe incurrir en pérdidas.
Desglose de la Idea Suma Cero
- Naturaleza de las Transacciones Financieras:
- En una transacción, cuando un trader compra un activo, alguien más lo está vendiendo. Si el comprador obtiene ganancias porque el valor del activo sube, el vendedor potencialmente pierde la oportunidad de esas ganancias (o puede haber vendido a pérdida si el precio estaba bajando).
- Mercados de Derivados y Forex:
- En mercados como los de derivados y Forex (mercado de divisas), la idea de suma cero es más evidente. Por ejemplo, en un contrato de futuros, una parte apuesta a que el precio de un activo subirá y la otra a que bajará. La ganancia de uno es la pérdida del otro.
- Costos de Transacción:
- Además de las pérdidas directas, hay otros costos asociados con el trading, como comisiones, diferenciales de precios (spreads) y tarifas del broker, que también contribuyen a las pérdidas netas del grupo total de traders.
Críticas y Matices
- Crecimiento del Mercado:
- En mercados como el de valores, la idea de suma cero es menos directa porque el valor total de mercado puede crecer con el tiempo debido a factores económicos subyacentes. Así, muchos participantes pueden ganar simultáneamente en un mercado alcista.
- Valor Agregado:
- Los traders e inversores pueden proporcionar valor al mercado a través de la provisión de liquidez y la identificación de precios correctos. No es simplemente un juego de ganar o perder, ya que estas actividades pueden contribuir al funcionamiento eficiente del mercado.
Perspectiva Práctica
- Habilidades y Estrategias:
- Los traders exitosos suelen ganar debido a habilidades superiores, estrategias efectivas y mejores herramientas de análisis. Sus ganancias no siempre son directamente las pérdidas de otro individuo específico, sino que reflejan una mejor comprensión y ejecución en el mercado.
- Diversidad de Participantes:
- Los mercados están compuestos por una diversidad de participantes con diferentes objetivos y horizontes temporales, como inversores a largo plazo, especuladores, hedgers y arbitrajistas. No todos están en el mercado para ganar a corto plazo.
Aunque la idea de que “si ganas dinero es porque otro lo está perdiendo” tiene fundamento en ciertos aspectos del trading, la realidad es más compleja. Los mercados financieros son dinámicos y están influenciados por múltiples factores económicos y comportamientos de los participantes, lo que permite que tanto las ganancias como las pérdidas ocurran de maneras no siempre directamente opuestas.
Comprensión del Mercado Forex
- Naturaleza del Mercado:
- El mercado Forex es un mercado descentralizado donde las monedas se compran y venden en pares. Por ejemplo, si compras el par EUR/USD, estás comprando euros y vendiendo dólares estadounidenses.
- Tamaño de la Operación:
- Cuando invertes en Forex por ejemplo con 10 lotes, esto implica una operación significativa, ya que un lote estándar en Forex generalmente representa 100,000 unidades de la moneda base. Por lo tanto, 10 lotes son 1,000,000 unidades de la moneda base.
Ganancias y Pérdidas
- Contrapartida Directa:
- Para cada operación en Forex, hay una contrapartida directa. Si tú ganas dinero en una operación de compra (long) de un par de divisas, es porque el precio de ese par ha subido después de tu compra, y alguien que ha tomado una posición de venta (short) en ese par está perdiendo dinero debido al movimiento contrario del precio.
- Market Makers y Proveedores de Liquidez:
- En Forex, a menudo estás operando contra market makers o proveedores de liquidez. Estos participantes del mercado facilitan la compra y venta de divisas, y cuando tú ganas, ellos pueden estar del otro lado de la operación. Aunque pueden gestionar sus posiciones de manera que minimicen pérdidas, en una transacción específica, tu ganancia suele corresponder a su pérdida.
- Impacto Agregado:
- Aunque no siempre es visible, tus ganancias acumuladas a través de múltiples operaciones pueden reflejarse en las pérdidas agregadas de múltiples contrapartes en el mercado. Esto incluye otros traders, instituciones financieras y market makers.
Excepciones y Consideraciones
- Hedging:
- Algunas contrapartes pueden estar utilizando técnicas de cobertura (hedging) para mitigar el riesgo. En estos casos, aunque tú ganes dinero, ellos pueden estar compensando esa pérdida con ganancias en otras áreas o instrumentos financieros.
- Operaciones No Directamente Vinculadas:
- No siempre es una relación directa uno a uno. Los precios en Forex pueden moverse debido a una multitud de factores, incluyendo decisiones macroeconómicas, noticias, y grandes operaciones institucionales. Las pérdidas y ganancias pueden estar distribuidas de manera no lineal entre muchos participantes del mercado.
Factores que Influyen en el Impacto de tu Transacción
- Liquidez del Par de Divisas:
- Algunos pares de divisas son más líquidos que otros. Los principales pares (como EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD) tienen una alta liquidez debido al volumen significativo de transacciones diarias. Mover el mercado en estos pares con una transacción de 10 lotes es menos probable comparado con pares menos líquidos (como pares exóticos o monedas de mercados emergentes).
- Tamaño Relativo de la Transacción:
- En un par de divisas muy líquido como el EUR/USD, una transacción de 10 lotes (equivalente a 1 millón de unidades de la moneda base) es relativamente pequeña en comparación con el volumen diario de transacciones que puede superar los 6 billones de dólares estadounidenses. En pares menos líquidos, una transacción de este tamaño podría tener un mayor impacto.
- Condiciones del Mercado:
- Las condiciones del mercado también juegan un papel importante. Durante periodos de alta volatilidad o bajo volumen (como fuera de las horas pico de negociación o durante eventos económicos significativos), incluso una transacción de tamaño moderado podría tener un mayor impacto en el precio.
Ejemplo Práctico
- EUR/USD (Par de Divisas Principal y Altamente Líquido):
- En este par, una transacción de 10 lotes lo mas probable es que no moverá el precio debido a la alta liquidez y el gran volumen de transacciones diarias.
- USD/MXN (Par de Divisas Menos Líquido):
- En un par como el USD/MXN, que tiene menos liquidez en comparación con los principales pares de divisas, una transacción de 10 lotes podría tener un mayor impacto en el precio, especialmente durante periodos de baja actividad de mercado.
Mecanismos del Mercado
- Profundidad del Mercado:
- La profundidad del mercado se refiere a la cantidad de órdenes de compra y venta a diferentes niveles de precios. En mercados profundos, se necesita una transacción muy grande para mover el precio significativamente. En mercados menos profundos, una transacción de 10 lotes podría atravesar varios niveles de precios, moviendo así el mercado.
- Ordenes Limit y Stop:
- Si tu transacción activa varias órdenes limit o stop en el mercado, esto podría provocar movimientos adicionales en el precio, amplificando el impacto inicial de tu transacción.
Vamos con mi Trading Semanal
Ya hemos visto sobre un tema que se cuenta mucho sobre el trading el suma cero, pero debes de tener esto claro:
A favor:
El concepto de suma cero en trading es fundamental para entender la dinámica de mercados como los de derivados y Forex. En estos mercados, cada transacción tiene una contraparte directa: cuando un trader gana, otro pierde una cantidad equivalente. Esto subraya la naturaleza competitiva del trading, donde las ganancias se logran a expensas de otros. Este principio también destaca la importancia de la estrategia y la gestión de riesgos para tener éxito en un entorno en el que el balance neto de ganancias y pérdidas es cero.
En contra:
Sin embargo, el concepto de suma cero no se aplica a todos los mercados financieros. Por ejemplo, en el mercado de acciones, el valor total puede aumentar si las empresas crecen y generan beneficios, permitiendo que múltiples inversores ganen simultáneamente. Además, los participantes en los mercados financieros también crean valor proporcionando liquidez y descubriendo precios, lo que beneficia a todos los involucrados. Por lo tanto, aunque el principio de suma cero es relevante en ciertos contextos, no es una regla universal y no captura completamente la complejidad de los mercados financiero.
Esta Semana ha Sido para mi de Aprendizaje
Solo pude realizar 3 operaciones y he estado mas tiempo de lo debido operando, las operaciones quedaron abierta mas tiempo con esta nueva estrategia y no he perdido ninguna operación y aún no me atrevo a colocar el TP al doble de distancia:
El lunes día 3 abrí la primera operación de compra a las 10:05 h y a las 14:33 h se cerró dejándome con 3.17€ a mi favor.
El martes día 4 se realizó una segunda operación de compra y la cerré dos días después con un beneficio de 2.17€ la cerré porque no me gustó el rumbo que tenía.
Ese mismo jueves abrí otra operación de compra a las 15:00h y se cerró al día siguiente a las 13:55 h con 5.25€ euros ganados.
El patrimonio esta ahora en 178.21€ esto parece que no despega haber que hacemos la semana que viene.
¡Nos vemos la semana que viene y suerte con vuestras inversiones!
Broker que recomiendo, poseen buenos fondos de inversión, ETFs y acciones, a precios muy bajos ¡Y Sin Comisión de Custodia!:
Líder en Gestión Automatizada de Fondos con bajos costes:
Podéis seguirnos en: YouTube y Facebook.
Blog: nosgustainvertir.com
